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沪深300指数和A500指数均为A股核心资产的代表指数。配置核心资产一方面有较大机会分享优质龙头公司发展带来的长期红利🥑💔，伴随公司成长实现资产增值；另一方面🧄，核心资产凭借强大的护城河👅💕🥝，在市场波动中更具韧性，能在一定程度上降低长期投资所面临的风险🍒💞🍇💯，为资产的保值增值保驾护航。

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1、国泰海通荀玉根认为，从拆解的结果来看，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的低估值安全垫💞、更高的股利收益率。从更久远的时间维度进行回顾💯，银行股价也曾经历过较长时间的低迷，银行股在前期拥有较高的股息率、盈利也维持较高增长的情况下🍍🍋👠，其指数一直到2014年才开始明显走强🍋😠🍆，这背后的关键因素主要源于估值水平🍋💘。

2、我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多）🥿🥒，同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正🥦🍎🍏🩱。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约👗🍎。一方面🍇💘👗👜，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面🍎🥒🍆，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。