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地产行业能否继续改善仍存不确定性🤍💟🍑💋。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长👘，未来能否保持回暖态势，仍需观察。

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赵宪(xian)成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股(gu)和互联网企(qi)业仍有比较充分(fen)的上行空间。Wind数据显示，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预(yu)计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍(reng)具有一些优异的结构性机(ji)会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力(li)可能会(hui)更加明显。

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从目前基本面的趋(qu)势来看，基(ji)本维持(chi)较为稳定的状(zhuang)态，依然呈现**开(kai)支托底经济、消费出口相对强、新经济(ji)领域热点频出(chu)，地产(chan)国内投资相对较弱(ruo)的状态(tai)。5月总(zong)需求增(zeng)速进一步反弹，预计半年(nian)报业(ye)绩同比增速仍为(wei)正增长(zhang)。即将到来的(de)业绩(ji)披露窗口期对A股整(zheng)体影(ying)响偏正面。但边际来看，6月开始，外需(xu)和地产压力进一步提(ti)升，有待7月(yue)政治局会议(yi)定(ding)调新的稳定需求的措施。近期国(guo)内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可(ke)能反应了这种预期。

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