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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全(quan)球(qiu)债市潜在的风险事件(jian)，因为港股的重要的估值(zhi)锚仍是美债收益率；三是若产业层(ceng)面释放价值的(de)过程阶段性低于预期(qi)，会造成一定的估值(zhi)收缩；四(si)是减持与再融资。

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貝(bèi)殼(ké)-W（02423）髮(fà)佈(bù)公告，于2025年6月27日斥資500萬(wàn)美(mei)元迴(huí)(hui)購(gòu)(gou)股份80.83萬股(gu)，每股迴購價(jià)格爲(wèi)6.14-6.22美元。

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4🧄👛、一级镍产业链🩳，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看👝，传统需求表现增量较小💔🍑，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看🧄💌😡👗，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点💖🍋，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右💟，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此💘🤍，从一级镍方面来看🍏，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行💌🥝。

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2、然而(er)，美联储主席(xi)鲍威尔在是否(fou)降息的(de)问题上则更为谨慎。上周，他在国会众议院(yuan)作证时强调，美联储“处于(yu)可以等待的有利位置”，不急于调整利率。