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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需(xu)改善，面板价格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯片(pian)需求旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出(chu)口(kou)量攀升，半导体中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯(xun)器材零售同比持续较高速增(zeng)长(zhang)，预计智(zhi)能手机出货量边际回(hui)暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升与云计算业务扩(kuo)张(zhang)，1-5月电信主营(ying)业务收入同(tong)比增幅持续扩大，运(yun)营商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用(yong)商(shang)业化加速落地，信创(chuang)与国产(chan)替代加速，1-4月软件产业利润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👙🍉💋🌽，成长价值或相对均衡🍋👛👠。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💘💕🧅。第二👗🍑💗，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩲💝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥝👝👿，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💋😠💘，市场交易和增量资金层面🥑👅😠💞，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖😠😻，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥔🥒🍄😠，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖😠🥬；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🥔💖，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👛💖，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🧅🩲，4🤬、5月家具零售同比增速均超20%👄👗，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👄🩲💖💔、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🥒😡、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累💔👘💞。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🥻👘🥦。

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