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1、田希蒙：Wind数据显示🍄，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🥾💓🥝，绝对估值处于全球洼地🧅。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看💌，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行🥦🍌、电信等高股息资产表现也不错👅👞🥥🍇👄。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上🍍🥦。下半年计划新投产能约280万吨👄👠💟，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度👡👝。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期👜，但预计供应水平下降幅度有限🍈👛🍒🍄💗，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大🍇💋，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响👙🩳。