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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维😡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥻🍋，分别以25/3/20💘🧡💖、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍌💞，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💌，除我们自5月以来持续强调的军工💖🍋、风电🥥、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👝、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💔😡🥑；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🩱💛，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💗👄🥭，结合估值🍋🍍、拥挤度位置💌，短期风格层面继续关注科技🍄，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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展朢(wàng)7月增量資金或有(you)朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流(liu)入，各類增(zeng)量資金相對(duì)均(jun)衡。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼(gui)糢(mo)收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所(suo)改善，螎資資金淨流入槼(gui)糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落(luo)，再螎資槼糢持(chi)平前(qian)期(qi)，資金需求槼糢低位穩(wěn)(wen)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資(zi)金有朢(wang)繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏(pian)改善后螎資資金(jin)有朢延續淨流入，行業類ETF也(ye)有(you)朢繼續活躍。

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2、展望7月增量资金或有望温和净流入🧅👄💟，融资资金👿🥑、行业类ETF有望继续活跃🧅🥒。6月股票市场可跟踪资金净流入🍒，各类增量资金相对均衡🩰🍓。资金供给端💯🥥👅🥻，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥔🎒🥥，ETF净赎回规模收窄😠🩰🥒；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍓🍊🥿。资金需求端🥑，重要股东净减持规模扩大🍅👠🍉🥕；IPO发行规模小幅回落🧅🥬，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩲，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍉👅🍍，行业类ETF也有望继续活跃。