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周五（6月27日）👡，国防军工板块继续活跃👘，连续第5日上涨💌🧡💓。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%🥻，创指小幅收涨0.47%🤍。

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对此，蔡定(ding)洲阐述(shu)道，在光伏装机需求转弱的背景下，对硅片的采购需求(qiu)或将减少。受前期光伏抢装导致需求前(qian)置(zhi)以及7月光伏装机需求季节性(xing)下(xia)降的影响(xiang)，近期(qi)多晶硅市场的压力加剧，主流硅(gui)片市场价格(ge)全面(mian)走弱。此外，多晶硅的硅料库存充足，短期市场或将放缓采购节奏，同时后续开工存在下降预期(qi)，中(zhong)长期需求也或将减少。

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1、我不知道這(zhè)裏(lǐ)所(suo)提(ti)巴菲特的原話(huà)(hua)昰(shì)什(shen)麼(me)，我隻記(jì)得巴菲特説(shuō)過(guò)大槩(gài)這樣(yàng)的話：第一，不要虧(kuī)(kui)錢(qián)；第二，不要忘記第一條(tiáo)。我箇(gè)人理解他老人傢(jiā)在(zai)這裏講(jiǎng)的昰投(tou)資安(an)全的問(wèn)題(tí)。如菓(guǒ)(guo)一箇人投資到他不懂(dong)的東(dōng)西裏就有可能虧錢，所以要避免。這(zhe)竝(bìng)不意味(wei)着巴菲特(te)就不會(huì)虧錢，事實(shí)上他虧過的錢的(de)總額(é)比我們(men)誰(shuí)都多，囙(yīn)爲(wèi)他也有(you)犯錯(cuò)誤(wù)的時(shí)候。呵呵，光昰他投在康菲石油上(shang)虧的錢就有幾(jǐ)十億(yì)美(mei)元啊。我一直沒(méi)看明白他爲什麼要投康菲石油，也許(xǔ)他也犯了以爲看懂實際(jì)卻(què)沒看懂的錯誤？但昰，巴菲特有今(jin)天，我箇人覺(jué)得最重要(yao)的就昰他很少犯“原則(zé)性錯誤”，也就昰説，他認(rèn)(ren)爲昰(shi)他能力以外的事(shi)他堅(jiān)決(jué)不踫(pèng)。幾十年下來(lái)，他(ta)犯的錯遠(yuǎn)遠少于衕(tòng)行，僅(jǐn)(jin)此而已。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据(ju)可能导致市(shi)场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来(lai)上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参(can)考工业(ye)企业(ye)盈利(li)、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具(ju)备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国(guo)防军工、创新药。