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2、关注汽车行业“反内(nei)卷”语(yu)境(jing)下零部件(jian)行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头(tou)部车企宣布低(di)供应商支(zhi)付账期统一缩短到60天以(yi)内，有助于(yu)缓解车(che)企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件板块的行(xing)业集中度分(fen)歧最近一次(ci)是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下(xia)滑、竞争环境进(jin)一(yi)步加(jia)剧(ju)。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零部件板块的开(kai)支持续上行，供需格局进一步(bu)变差。此次整(zheng)车环节向中上游零(ling)部件的让(rang)利，对于缓解汽车(che)产业(ye)链上下游(you)格局的利润分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行(xing)业“反内卷(juan)”的举措落地(di)，预计(ji)会逐步延(yan)续回暖态势。