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风格层(ceng)面，我们认为7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和(he)增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上(shang)涨，市场风(feng)险(xian)偏(pian)好整体回(hui)暖。基(ji)于(yu)以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡(heng)。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格(ge)指數(shù)下(xia)行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下行，東北地(di)區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格(ge)下行。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍅👘🍑🍑，市场对美联储7月降息预期有所升温💌💗。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🧄💖，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动🍊💟，从而构成对A股的阶段性扰动💛🥕。但考虑到美国经济增长放缓趋势👙，下半年美联储重启降息概率仍较大💗😈。

2、目前来看🥔，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👛💕🍉💔，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥑🩱😈，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍈。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。