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2025-06-24 01:33:58 作者：吴雪兰

中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升👛👄🎒💝，午后强劲走高🍇！截至收盘👙，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首🥦👚。

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1）中东(dong)地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核(he)心因素(su)仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回(hui)调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨(zhang)，但中东局(ju)势对国内而言(yan)更多是情绪上的短期冲击(ji)，影响(xiang)A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风(feng)险溢价一度回落至(zhi)6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步(bu)下行还需要经济(ji)基本面(mian)或增量政策的持续发力；结构上(shang)来看，前期活跃的新消费(fei)、创新药(yao)等主题的成交占比(bi)持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获(huo)利盘存在止盈需求。

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