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三季度前半段美国经济或(huo)保持一定韧性，可(ke)能对风险偏好有一定支(zhi)撑，但(dan)关税不确定性(xing)和美国债务风险仍将使得市场(chang)波(bo)动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑(dui)现，则可能在(zai)流动(dong)性层面存在对 风险资(zi)产估值的支撑。一方(fang)面，我(wo)们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后(hou) 美国(guo)经济(ji)和就业下(xia)行压力可能进一(yi)步加(jia)大，并推升美联储降息预期。不(bu)确定性来自三季度美国关税(shui)落地情况对后期通胀的影(ying)响。另一方(fang)面，7-9 月既是美国(guo)财年 预算截(jie)止(zhi)期也是“对等关税”暂缓(huan)到(dao)期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或(huo)先稳(wen)后(hou)降。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段🍈🥦，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中🥬，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情🍈🤬，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续💓；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓🥻、人口及家庭结构变迁🥑💕🍇、利率持续偏低背景下🍆💝💯🍉😈，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会💗💕，整体表现为科技👙、出海😈🍓、分红和新消费跑赢基准👄💕。

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