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整体看，1-4月(yue)工业(ye)企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着(zhe)出(chu)口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或(huo)的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期(qi)复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥕👘，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧅🥾。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥿。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👜🍏，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥑🍊，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👛🥭🧡👠，以及AI智能化领域的追赶🍑😡💌。三季度A股科技企业IPO重启👠👝，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💟🍎。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👝😡。

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2、在本周论坛开始前的一次播客采访中，欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩就强调称🥿🍑🩳，这场有五家央行行长参与的小组讨论将是整个年会的亮点，而本次论坛“适应变化”的主题似乎显得有点保守了😻💘💌🧄，真实世界的变局要复杂严峻得多。