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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🎒🩲💝👡，财政指数的发力和消费的韧性🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍈😈😠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥥💝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💟🍌。上半年💋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥿👠🥿，进一步积累了今年的赚钱效应👠🥑🍌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥦🥕🍑🧡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为🧅🥕🍋，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透🥥，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链🧡🩱🩰，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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1、进入牛市阶段II，开户(hu)数大幅攀升(sheng)，银证转账会(hui)大幅增加，个人投资者加速入(ru)场；与此同时，融资余额(e)也开始大幅攀升；基(ji)金流入大(da)幅放量，进入资金(jin)正反馈阶(jie)段。呈(cheng)现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反(fan)馈(kui)。这个过(guo)程只要不被政(zheng)策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

2、产品开发中🥬，何涛很快放弃了做 “家庭第二辆摩托车” 的想法。印尼每个家庭平均至少有 1 辆摩托车，大多数摩托车还在用物理钥匙和黑白屏🥒🧄，“相当于中国汽车的手动挡时代”。家庭第二辆车通常比第一辆便宜💔💕💓👢，对于初创品牌的智能电动车，成本和品牌都无法承担。