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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💌😻，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👜🎒😈👜，成长价值或相对均衡🍎👛👛。具体来说，第一，从历史来看🍆💯👚💯，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👡💘💌。第二🍉，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥻，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥕，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍍🍄🌽，A股权重板块上涨💖💔，市场风险偏好整体回暖👛🍓😡。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👠，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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今年以来，促消费政策持续加码，银行以信用卡为抓手精准助力消费市场。上(shang)海(hai)金融与法律研究院(yuan)研(yan)究员杨海平对《证券日报》记者表示(shi)，暑期已成为银行信用卡优惠活动密集推出的重要(yao)节点，原因在于该时段正值学生家庭旅游出行高峰，能够有效(xiao)带(dai)动餐(can)饮、住(zhu)宿、购物等多元消费热潮。商业银行(xing)此举既是抢抓消费旺季、获客活客的重要策略，更(geng)是(shi)积极响应国家提振消费政策的具体实(shi)践。

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田希蒙：受政策托底💞🍑💕🩰、技术革命与资金流入等因素共同助力💝🩱👠👠，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🥥，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🌽🥬。尽管4月受外围摩擦冲击🥥🍋，但在财政加码💗、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🍈，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🥭🩲。

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1、在(zai) 25 年下半(ban)年的策略配上，哑铃配置(zhi)仍是主旋律(lv)：偏向防御的红(hong)利资产适合作为底(di)仓，同样对小微盘进行配置(zhi)。因此我们也在报告中讨论，期权侧哑铃配置方案(an)的实现路径。

2、6月26日至28日，在(zai)第14届中国（广(guang)州）国际金融交易博览会（下(xia)简称金(jin)交会）期间，广州(zhou)期货交易所（下简称广期所）通过实物展览、展板展示、视频直(zhi)播等多种形式，全(quan)面展现广(guang)期所服务绿色转型发展的成果，着力宣传中国期货市场高质量发展重要成果。同时，广期所联合广东(dong)证监局、广东证券期货(huo)业协会、期货日报社等机构，以“‘绿’动新能源，解锁‘期’精(jing)彩”为主题，举办了(le)“2025年期(qi)货助力绿色金融发(fa)展”系列活动，通过(guo)“线下圆桌+线上直(zhi)播”的形式，围绕做好绿色金融的大文章、期货市场服务绿色金融的赋能效应(ying)、中(zhong)小投资者如何理性参与证券期货(huo)市场等(deng)内容开展系列(lie)主题活(huo)动，持(chi)续(xu)提升服务工作质效，更好推动期货市场高质量发展。