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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🩰🍓，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥒🤬🍆、25/6/12为界👡🥦👿，市场共经历过两波较明显的高低切换🍅🩱👄💓，当下仍处于第二轮高低切周期中🤬🤬🥕💔。以月度-季度维度的轮动视角看🤬🧄💯，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍋👠、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💓、游戏已陆续兑现外🥑🧄🍍🍆🥿，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍏、工业金属🥥🍓🥿🥒👢、啤酒等板块的轮动机会💘💛🧄🍆；而另一方面🥔💓🥔，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥿🧅👢🍇，以及近期明显涨价的存储🤍😡🍒、小金属👙💓🩱。

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2、参议(yi)院版本法案的成本高于国(guo)会预算(suan)办公室(shi)对上月众议院(yuan)通过(guo)版本的 2.8 万亿美元预估成本(ben)，后者还计入(ru)了(le)经济影响(xiang)以及更大债务负(fu)担引发(fa)的更高利率。