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6月27日晚💓👢，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权😡🍆🍓👞🍊，同时拟募集配套资金🥑🥿。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌👢，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🩳👅🍄，福可喜玛的估值尚未最终确定🍅，本次交易预计构成关联交易🍏，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销(xiao)均保持较(jiao)高景(jing)气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以(yi)上增速(su)；出口方面(mian)，由于我国集成电(dian)路对美出口依赖度较低(di)，集成电路出(chu)口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加(jia)速，半导体、光学光电(dian)子、运(yun)营商、软件等领域维持(chi)较(jiao)高景气或有(you)边际回暖，业(ye)绩有望改善。

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► 估值：高分紅(hóng)(hong)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)(yu)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰都在港股，例如(ru)AI相(xiang)關(guān)的(de)科技(ji)互聯網(wang)迎來了估值脩復(fu)，部分新消費闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)更昰突破(po)了(le)傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值思(si)路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)判斷(duàn)港(gang)股估值不能“一蹵(cù)而就”。首先高分紅(hong)闆塊，通過(guò)(guo)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)(ge)人咊(hé)公募投資者需要支(zhi)付至少(shao)20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資者在A股(gu)與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢(yi)價也曾一度突破127%的低位(wei)但觸(chù)及后有所反彈(dàn)(dan)。而科(ke)技互聯網與新消費(fei)對(duì)比盈利(li)ROE視角看，按這一比例看估值已經郃(hé)(he)理。

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2、以发行日期为参考💛👢🥕，2025年6月有6家公司IPO🥬🍊，合计募资规模52亿元🍈🍈🧡，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升🥦👙💕💛💖。展望7月👗，IPO发行规模仍然有望保持稳定🍒🍎🥕🥬，资金总需求规模维持低位稳定👚👙👘。