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战略上🍑👘💛😡😈，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍄🧡🥝🤍、上市公司盈利偏弱🩱🍅🍍🥑👘、政策基调积极🥿🧅🧡🍌、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍈，后续有望迎来全面牛市🥒💟🥾💝。但战术层面🥭，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💔🍎。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍌👿。但在指数刚突破的2014年7月👘，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍏，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥔🎒。与此同时，更重要的是2014年二季度👗💛🍌，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🩳，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👄👿🍅。

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华西证券进一步指出，海外方面(mian)，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和(he)油价回(hui)落，市场已开启降息交易。国内方面，上周A股成交放量(liang)和赚钱效应抬升，投(tou)资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、4、策略：上半年供给增幅明(ming)显，但(dan)外循环对内需形(xing)成有效补(bu)充，从(cong)而(er)支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改(gai)变，但(dan)总量上仍有(you)支(zhi)撑，并(bing)且新增产能已于上半年(nian)集中投产，下(xia)半年新(xin)增产能计(ji)划(hua)不多，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总(zong)库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动。

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