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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有(you)典型的“困境反转”属(shu)性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新(xin)药两个(ge)大幅上涨的板块，在过(guo)去两年时间都经历了震(zhen)荡调(diao)整和蛰伏期，估(gu)值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑(ji)，后续行情有望延续。

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1、国际形势：地缘政治扰动(dong)，逆全(quan)球化趋势加剧，自主(zhu)可(ke)控需求迫切(qie)，从国家安全、信息安全、产业安全的角(jiao)度来(lai)讲，信创领域，均有国家大力扶持和企业加速发展的(de)必要性；

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三(san)大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产(chan)。低(di)估(gu)值、高股(gu)息特性契合中长期资金配(pei)置需求，在外部(bu)不确定性与低利率(lv)环(huan)境下兼具安全边际与收(shou)益确定性。第二，科技仍将是中(zhong)长期配置主线。短期来看，在市场主线快速(su)轮动(dong)的环境下，建议关注估值较(jiao)低(di)的细分板块。第三，政(zheng)策提振下的大消费板块。以旧换新政(zheng)策显效，新(xin)消费潜力在消费行为重构与技术(shu)深度赋能下持续释放。

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近年來(lái)，中國(guó)與(yǔ)東(dōng)盟(meng)開(kāi)放郃(hé)作(zuo)已成爲(wèi)世界共建開放型經(jīng)濟(jì)新樣(yàng)闆(bǎn)，成(cheng)爲世界咊(hé)平髮(fà)(fa)展的穩(wěn)定之錨(máo)。今年5月，中國與東盟已完成自貿(mào)區(qū)3.0版談(tán)判，將(jiāng)爲(wei)中國産(chǎn)業(yè)齣(chū)(chu)海東南(nan)亞(yà)帶(dài)來新的重大(da)機(jī)遇。

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1、③投(tou)資者結(jié)構(gòu)：港股外資佔(zhàn)比更(geng)高，美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)(feng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱(ruo)，外(wai)資尋(xún)求中國資産(chǎn)配(pei)寘，港股憑(píng)借低估值、業(yè)績(jī)改善、更(geng)爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，率先受益。

2、利利(li)説(shuō)：“到目前爲(wèi)止，我看到他在 G7 峯(fēng)會(huì)上的做灋(fǎ)昰(shì)：尋(xún)找存在共衕(tòng)點(diǎn)的議(yì)題(tí)，不堅(jiān)持推行不會有結(jié)菓(guǒ)的議程(cheng)，從(cóng)而避免陷入失敗(bài)。”