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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高💝💕🍒👛。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股🩰，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🥦🥝，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🩲。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块👚💘💝，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🍊😠，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）💛，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了💔，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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回忆起空(kong)袭，沙姆哈尼表示(shi)，他起初以为发(fa)生了地震，后来听到外面车(che)辆的(de)声音，才意识到是以色列空(kong)袭。他的房间整个垮塌，被大量瓦砾埋住，肋骨因此(ci)被压断，伤及肺部，听力也因爆炸受损。但他否(fou)认了有关自己左腿被截肢的报道。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💖、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🎒🎒🍒；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银👙、电子💌💘🍒💗、军工领涨。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示💘🥝💕，公司目前有部分器件🍓、模组产品可应用在AI眼镜上🥥，如VCSEL🧡🍈、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制🥕💞、感应💟🧡🧅、无线连接功能👞🤍🍒🩲。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🍆？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🥑，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。