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这(zhe)里我们分享(xiang)一个判断中(zhong)短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适(shi)当降低宏(hong)观分析权重，提升强势板块节奏判(pan)断的权重。之所以(yi)这样，一方面是(shi)因(yin)为(wei)，稳定资本市(shi)场政策为(wei)A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月(yue)前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾(dun)各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对(dui)冲重要性提升；2026年重(zhong)点看供需格局改善。后(hou)续宏观主要矛(mao)盾面(mian)临多次(ci)切换(huan)，目(mu)前不到能够发酵稳定需求预(yu)期的阶段。这种情况下，宏观变化推(tui)动(dong)市场(chang)上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领(ling)涨板块(kuai)的节奏一致。

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据choice数据，今年来已(yi)清盘的(de)105只产品来自54家公募，其中博时基金清盘产品最(zui)多，年内已清盘7只产品；排在之(zhi)后的淳厚基(ji)金、华安基金、南方基金年内已清盘产品分别有6只、5只、5只(zhi)；另外，富(fu)国基金、国泰基金、海富通基金、华夏基金年内各有4只产品已清盘，华宝基(ji)金、浦银安(an)盛基金、上银基金、长信基金年内各有3只产品已清盘，其余公募年内已清盘(pan)产(chan)品均不超2只。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板(ban)块具有典型的“困境反转”属(shu)性，后续有望延续。策略视角看(kan)新消费(fei)和创(chuang)新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经(jing)历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价(jia)值洼地区间。上涨逻辑(ji)上和去(qu)年具有连接性和一(yi)致性，因(yin)此今(jin)年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续(xu)行情有望延续。

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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定。

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1、铁矿石：我们认为随着铁水需求边际转弱，叠加潜在粗钢产量压降预期，下半年铁矿需求或较上半年面临更大压力，而来自计划于11月正式投产的西芒杜铁矿的增量供给或将令市场进一步由紧平衡逐步走向供过于求，铁矿价格中枢或将逐步下移。

2、5月份，國(guó)際(jì)環(huán)境髮(fà)生快速變(biàn)化。麵(miàn)對(duì)復(fù)(fu)雜(zá)跼(jú)麵，在黨(dǎng)中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)(dao)下，各地區(qū)各(ge)部門(mén)加緊(jǐn)實(shí)施(shi)更加(jia)積(jī)極(jí)有爲(wèi)的宏觀(guān)政(zheng)筴(cè)，着力穩(wěn)(wen)就業(yè)、穩企業、穩市場(chǎng)、穩預(yù)期，着力擴(kuò)大國內(nèi)需求，推進(jìn)科技創(chuàng)新咊(hé)産(chǎn)業創新螎(róng)郃(hé)，做(zuo)強國內(nei)大循環，有傚(xiào)(xiao)應(yīng)對外部變化，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體(tǐ)平穩，部分指標(biāo)(biao)繼(jì)續(xù)改善，新動(dòng)能成長(zhǎng)壯大，高質量髮展態(tài)勢(shì)持續，展現(xiàn)齣(chū)我國經濟較(jiào)強韌(rèn)勁(jìn)咊(he)活(huo)力。主要來(lái)看，有以下(xia)幾(jǐ)箇(gè)方麵特點(diǎn)：