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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍇，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👄💗👘👚🍋。第二，外部流动性方面🍅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😡🥑，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍊🥾🤬，加力实施增量政策”🍒🤬🥻，关注7月政治局会议的表述变化🥬💛👡。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥾🩳，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥒🥦，我们认为7月大盘风格相对占优🥭🍊🍄，成长价值风格或相对均衡🍏🩱🍉🍎。

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2、4、策略：上半年供给增幅明(ming)显，但(dan)外循环(huan)对内(nei)需形成有效补充，从而支撑库存下降。下(xia)半年内需和外需结(jie)构可能会(hui)发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于(yu)上半年集中投产，下半(ban)年新(xin)增产能计划(hua)不多，供给虽(sui)在高(gao)位但增幅有限，因此供需矛盾并(bing)不突出，总库存(cun)缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动。