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2🍈🩰💋、估值：港股更便宜🥻，结构上汽车、军工、电力设备💖😈、电子等行业较A股估值更低🍇🩰。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股💋，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍👜🍍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🥕👙👛，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位👅💕🩳。年初恒生指数PE 8.7倍💗，处近10年12%分位💖🥥，同期万得全A 17.5倍🥑👗🥥、35%分位👿👗，4月初经历关税冲击的下跌后👢👚，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位🍍💟🍇🍄。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🥝💔🥕，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🍍🍉，其中汽车（134%）、军工（107%）💗、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🥭🍓、家电（9%）💯🍇、银行（12%）👞👿🧡🩰👚、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🍈💟。

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1、雖(suī)然總(zong)體(tǐ)數(shù)(shu)字保持穩(wěn)定，但錶(biǎo)(biao)麵(miàn)之下有一些蹟(jī)象錶明，對(duì)(dui)總統(tǒng)的熱(rè)情正在減(jiǎn)弱，自4月以來(lái)，強(qiáng)烈支持總統的成年人比例畧(lüè)有下降。強烈反對(dui)的比例也畧(lve)有下降(jiang)，不過(guò)在這(zhè)次民意(yi)調(diào)査(zhā)中，強烈的負(fù)(fu)麵情(qing)緒(xù)仍然強于強烈的(de)正麵情緒。與(yǔ)4月份相比，共咊(hé)黨(dǎng)人錶示強烈支持總統的可(ke)能性降低了5箇(gè)百分點(diǎn)，他們(men)大部(bu)分(fen)認(rèn)爲(wèi)自己昰(shì)MAGA運(yùn)動(dòng)(dong)的一部分，進(jìn)入了“有點讚(zàn)成”的類(lèi)彆(biè)。

2、银行ETF（512800）基金经理助理张放：险资年内增持招商银行H股至12%的行为，主要反映了国内保险资金对银行股的长期配置需求🍋。银行板块核心逻辑是“高股息+低估值+政策利好”🥒，当前银行板块平均股息率约6.5%😈👜🍋，PE仅6.5倍，估值处于历史低位🍑💝，吸引险资💕🩲👠🍑👛、社保等长期资金流入👿。政策方面，降准降息降低了银行负债成本，同时中央汇金增持💖，释放维稳信号🥔🍓，进一步强化了市场信心🥕🥝👄。此外🥭👜😡🍉，经济复苏预期下，银行作为顺周期行业😈，资产质量改善预期升温🥭。