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⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储(chu)7月(yue)降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资(zi)资金有(you)望延续净流入。

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以发行日期为(wei)参考(kao)，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前(qian)值(zhi)98亿(yi)元有(you)所回落。按上市日(ri)期统计，6月定增发行募资(zi)规模81亿(yi)元(yuan)，较5月前(qian)值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持(chi)稳定，资金总需求规(gui)模维持低位稳定。

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1、CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主💞，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显，贵金属板块强势上涨👅👠👿🥝，黑色建材和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分化明显🩱🩱，持仓因子最强，波动率因子最弱💘🥑🍆。CTA 产品中🧅🩳🧅，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%🧄，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境🤍，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大😡💛🍎，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然更高👡🍄；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置。

2、人民(min)財(cái)訊(xùn)6月(yue)29日電(diàn)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)國會(huì)預(yù)算(suan)辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)(yi)院版本(ben)的“大(da)而美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年增加(jia)美國3.3萬(wàn)億(yì)美元的債(zhài)務(wù)。