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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可能性较大。

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