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2、下跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股(gu)占(zhan)比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下(xia)跌的行情中(zhong)收(shou)敛有两次典型案例，分别(bie)为(wei)23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流出(chu)中国资(zi)产，而外资占(zhan)比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国(guo)内(nei)经济(ji)下(xia)行压(ya)力加大，外资加速流出，外资(zi)流出对外(wai)资持股(gu)占比更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美(mei)联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续高(gao)位，外(wai)资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及(ji)美国(guo)财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。