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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由(you)EPS改善维(wei)持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将(jiang)由资金端(duan)/估值端(duan)主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼(lou)”的(de)判断，但战术上我们认(ren)为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金(jin)融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约(yue)束；二是我(wo)们观察到(dao)各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入(ru)；三(san)是(shi)除了(le)内需(xu)下滑(hua)担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预(yu)期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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