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具体来看，饮料乳品受益于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续收窄，5月(yue)乳(ru)制品产量同比增幅扩大，盈(ying)利有望触底回(hui)暖；1-5月份农副食品加工生(sheng)产端保持改(gai)善趋势，粮油食品(pin)零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用电器音像器材零售同比增幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动(dong)零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机(ji)器人等(deng)智能(neng)家电需求持续(xu)回暖；家(jia)具零(ling)售(shou)在地产消(xiao)费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要(yao)受(shou)益于国补政策提振，智(zhi)能卫浴、定制衣(yi)柜等需求明显(xian)修(xiu)复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税(shui)频繁调整、外需放缓之(zhi)下或有(you)承(cheng)压，对(dui)业绩形(xing)成一定拖累。此(ci)外受益于金(jin)价上涨，4、5月份金(jin)银珠(zhu)宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有(you)望改善 。

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在其他三家央行中，目前在结束了上半年的一连串动作后，也逐渐正开始归于一段煎(jian)熬期。欧洲(zhou)央行自身刚刚实施了降息，但眼下(xia)尚不准(zhun)备进一步行动，而日(ri)本央行也普遍预计将在(zai)7月31日的会议上维持基准(zhun)利率不变。韩国央行也(ye)坚持谨慎行事。

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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前🤬💗，硅价预计还将承压🍇🍒，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升🩰😈，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤🥔、电价变化对成本带来的变动😈💛，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面💞🍈，当前未出现明显利多信号🍌🧡，工业硅仍维持逢高沽空思路🩱🍈🧅。核心逻辑：

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💓，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍊🍑🧄，分别以25/3/20😈🧄🎒🍓、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥾🥒。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👠🥬👿😻、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💞🍄、风电🍏🥬🍆、游戏已陆续兑现外💛🥾，后续建议关注半导体🩳💛🥬、电池（固态电池主题）👜🥦🎒、电网设备、工业金属👄💋🍏🥔、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥦🍒，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💋🍊💟，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👡🍎🥭，结合估值🥕🩰、拥挤度位置🧄🤍👢🍆👚，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥬🍄、国产算力链🥿🍏🍍，以及近期明显涨价的存储🧅🧡🍈💗、小金属。

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1、噹(dāng)前(qian)國(guó)證2000擁(yōng)擠(jǐ)度(du)雖(suī)(sui)較(jiào)(jiao)歷(lì)史高點(diǎn)有所消化，但擁擠度分(fen)位數(shù)(shu)仍(reng)位于85%坿(fù)(fu)近(jin)（2020年至今）。攷(kǎo)慮(lǜ)到4月海外擾(rǎo)動(dòng)以(yi)來(lái)穩(wěn)市場(chǎng)資金積(jī)極(jí)(ji)流入，后續(xù)小(xiao)盤(pán)股齣(chū)(chu)現(xiàn)諸如2024年1月流動性風(fēng)險(xiǎn)的(de)槩(gài)率相對(duì)較小。

2、今年以(yi)来，银行涨势如虹，截至(zhi)6月(yue)26日，银行ETF（512800）标(biao)的指数中证银(yin)行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额(e)13.91和16.51个百分(fen)点。