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中国与东盟的贸易结构正经历深刻升级——制造业产品占比双向提升，技术类商品流动加速🧅👚，中国跃升为东盟工业品重要进口源。短期内贸易冲突确实会对该地区产生很多负面影响，但重要的是要理解👄💟，长期来看如何释放地区发展潜力🩰，可以采取哪些关键行动💌🥝🥑。比如，加快出口多元化🥥💓🩳🧡，包括服务出口😻🍈💟👜，以及深化区域内和区域间的一体化，将东盟与中日韩的规模优势转化为系统韧性。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥿🧡🥑🍋。红利方面，在通胀尚未回归🥒🥬🧄，价格低位运行的背景下💖🌽💞👠，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👚🩳🩰，获得ROE的抬升💌🥥，享受更多成长性👜🧡🧡🍊。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍎👗👠💖，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💌🤬，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥦🍑🥕，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🧡🥦，关注存量项目进入收获期🍈，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💟🍊，货币宽松扩张剩余流动性🥕🥒👝，小盘成长行情或将进一步加强🥕🩳👜💖，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👗🌽👡🩰，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👜🥒，下同）和科创板（20%）👄，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💗👞👞、半导体设备、芯片）💝👗🍇、信息化（数据库🍑、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🎒💟🍌、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、②分化中的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)(zhang)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期衝(chōng)擊(jī)港股下跌，噹(dāng)(dang)前關(guān)註通脹迴歸節(jié)奏咊(hé)美聯儲(chu)降息(xi)預期變(biàn)化；

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