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银行股价也曾经历过较长时(shi)间(jian)的低(di)迷，指数一(yi)直到2014年才开始明显(xian)走强。2014年申万银行指数大涨63.18%，此(ci)后再未跌破过2014年(nian)的低(di)点(dian)。2020年-2023年四年间，申万银行指数虽连跌(die)四年，累计跌幅近24%，2024年的涨幅就将前四年跌幅(fu)全部收复。

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行(xing)业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积(ji)累转化为新增(zeng)的资(zi)本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下(xia)，关(guan)注(zhu)盈(ying)利和分红稳健的(de)银行；受益于长久(jiu)期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视(shi)角下，关注受(shou)去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健(jian)的白酒。③进(jin)攻(gong)弹(dan)性视角下(xia)，关注存量项目进入(ru)收获期，自(zi)由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长(zhang)方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动(dong)性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资(zi)和**债券(quan)）同比）触(chu)底-0.55%以来持(chi)续回升(sheng)，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本(ben)市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇(hui)金公(gong)司发(fa)挥(hui)好类“平准基(ji)金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下(xia)的小盘成长行(xing)情或将进一步(bu)加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化(hua)（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工(gong)（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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