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但6月13日(ri)，以色列(lie)突然对伊朗发动空袭，随后双方展开多轮交火。中东局势突(tu)变，全(quan)球大类资产再受扰动。风险资产普(pu)跌，而石油、黄(huang)金则大幅上行。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下(xia)，也(ye)引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧(you)。

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今年涨幅(fu)明显的创新药和新消费等板块(kuai)具有典型的“困境反转”属性(xing)，后续有望延续。策略视角看(kan)新消(xiao)费和(he)创新药两个大幅上涨的板块，在过(guo)去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到(dao)价值洼(wa)地(di)区(qu)间。上涨逻辑上(shang)和去年具有连接性和(he)一致性，因此(ci)今年板块的快速上涨具备典(dian)型的困境反转(zhuan)逻辑，后续行情(qing)有望延续(xu)。

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6月16日，截至11时15分，地产板块表现强劲，中证800地产指数上涨逾2%，成份股方面，新城控股领涨5%，招商蛇口🍆👘🥝、滨江集团上涨超4%👗👡。热门ETF方面，代表A股龙头地产行情的地产ETF（159707）场内价格上涨2.44%🤍🍊💝，成交额达2143万元🍄🤬🥑🤍。

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1、過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月(yue)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股，AH股溢價(jià)指(zhi)數(shù)下行至過去5年0.8%分位。今年以來(lái)港股錶現強勢(shì)，恆(héng)生指數年初以來(lai)纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)(xian)著高于A股上證指數0.8%，對(duì)應(yīng)AH股溢價指數從(cóng)年初(chu)145降至128，處(chù)過去5年0.8%分(fen)位(wei)。今年的港(gang)股行情可分爲(wèi)兩段，年初(chu)至3月19日恆生指數(shu)漲23.5%，衕(tòng)期上證指(zhi)數2.2%，AH股溢價指數從145降至129。之后受海外風(fēng)(feng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全(quan)毬(qiú)資本(ben)市場(chǎng)下跌，港股較(jiào)A股跌(die)幅更深，AH溢價(jia)短(duan)暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，隨(suí)着特朗普“對等關(guān)稅(shuì)”風險落地，港股在反彈(dàn)行(xing)情中錶現齣(chū)更強的彈性，4/7-6/13恆生指數漲20.5%，顯(xian)著跑贏(yíng)(ying)上證指數9%，AH股溢價也再度下行，降至(zhi)歷(lì)(li)史低位。

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