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1-5月规(gui)模(mo)以上工业企业利(li)润同比转负，5月当月同比转(zhuan)负。1-5月全国规(gui)模以上工业企(qi)业实现利润总额27204.3亿元，同(tong)比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需(xu)求不足、价格(ge)拖累等(deng)因素影响，单5月(yue)同(tong)比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入(ru)累计(ji)同比增长2.7%（前值3.2%），营业(ye)收入利润率(lv)4.97%，同比下降0.19个百分(fen)点。参考工业企业(ye)盈利二季度盈利相(xiang)比一季度预(yu)计增幅收窄。

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行(xing)业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高(gao)频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域受益于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于(yu)扩(kuo)消费(fei)政策提(ti)振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日(ri)**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。

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从个股来看(kan)，本周受到机构关注程度最(zui)高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健(jian)医疗（144家）、京北方（79家(jia)）、中航成飞（66家）和(he)藏格矿业（64家）。

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1、平衡方面(mian)，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年(nian)中因常规检修减产环比小幅(fu)下(xia)降，全年产(chan)量增长约 3%，进口方面由(you)于印尼大(da)型不锈钢厂冷(leng)轧检修停(ting)产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影(ying)响下，国内企业加大出口力度，且(qie)为规避潜在关税政策存抢出口行为，净(jing)出口量超预期(qi)回升，同比大幅增长。2025 年来看(kan)，不(bu)锈钢(gang)维(wei)持(chi)产能(neng)过(guo)剩格局，由于行业(ye)利润持(chi)续受到(dao)压制，远(yuan)期投产面临一(yi)定不确定性，全年产(chan)量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产(chan)拖累放(fang)缓，内需关注消费**政策持续(xu)性，外需关注关税政策变(bian)动下转口贸(mao)易是否会受到较大(da)冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约(yue)为 15.8 万吨(dun)，四季度(du)过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续(xu)重点关注成本端支撑走(zou)向及库存(cun)变化节奏。风险因素：1）印尼政(zheng)策风险(xian)；2）需求增长超预期

2、美(mei)國(guó)(guo)總(zong)統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng)7月9日的貿(mào)(mao)易期限，各(ge)國需在(zai)此(ci)期(qi)限前與(yǔ)美國達(dá)(da)成協(xié)議(yì)，以避免被徴收更高關(guān)稅(shuì)。他在接受(shou)福尅(kè)斯新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶示：“我認(ren)爲不需要延長(zhang)” 。隨(suí)后他補(bǔ)充道：“我也可以延長，沒(méi)什麼(me)大不了的。”在(zai)此之前，特朗普上(shang)週五曾錶示(shi)，**可以(yi)對(duì)這(zhè)一期限“爲所慾(yù)爲”，包括延長或(huo)縮(suō)短。