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1、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右🍋🥭，整体运力充足😠🥭，但不排除后期航司增加空班🩲👝😈。静态运力端🩳🩳💟，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU💘🥥👡，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主🍎🎒，而17000TEU+的交付量相对较低🍇😠，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升👙🩳。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU🍄🥦😈，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。

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股票(piao)型ETF本(ben)週收益(yi)中(zhong)位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)(chu)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益中位(wei)數爲2.96%，資金淨(jing)流入69.55億元。跨境(jing)ETF本週收(shou)益中位數(shu)爲3.26%，資金淨(jing)流齣12.64億元。商品型ETF本週(zhou)收益中位數爲-1.82%，資金淨(jing)流入14.02億元。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%🍇，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%💌🍆🧅🍒💛，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%💔🍓；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%🍏💔👄，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%🥑👛，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、付倍佳：全(quan)年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性(xing)將(jiāng)先(xian)于盈利改善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)(chan)估(gu)值提陞(shēng)的機(jī)(ji)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利(li)改善的機會。從(cóng)宏(hong)觀(guān)視(shì)角(jiao)看，中、美(mei)、歐(ōu)財(cái)(cai)政貨(huò)幣(bì)(bi)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)(shi)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美(mei)元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産(chan)可以保持樂(lè)觀。