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我们认为，多(duo)方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成(cheng)牛(niu)市的核心区间(jian)。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也(ye)要承认，当(dang)下行情(qing)距离牛市(shi)启动(dong)仍有一定差距(ju)。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构(gou)性(xing)改善(shan)还不是(shi)牛(niu)市级别。各(ge)类资金预期(qi)依然割裂，关(guan)注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指(zhi)数冲高，2025年二(er)季(ji)度至三(san)季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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在(zai)關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯(lian)儲仍保持了對年(nian)內降(jiang)息2次的(de)預(yù)期，但預測(cè)年內不(bu)降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內(nei)降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對(dui)降(jiang)息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)(hui)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對(dui)9月降息的預(yu)期(qi)從56.4%小幅(fu)提陞至(zhi)57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整(zheng)體(tǐ)降息預期變(biàn)化(hua)不(bu)大。

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（4）供需平衡情況(kuàng)，2025 年隨(suí)着鋅(xīn)錠(dìng)産(chǎn)量逐步迴(huí)陞(shēng)(sheng)，預(yù)計(jì)下半年鋅錠供需寬(kuān)鬆(sōng)將(jiāng)更爲(wèi)明顯(xiǎn)，鋅錠庫(kù)存將逐步纍(léi)積(jī)。預計(ji) 2025 年全毬(qiú) / 中(zhong)國(guó)供需平衡錶(biǎo)現(xiàn)爲(wei)過(guò)(guo)賸(shèng) 29 萬(wàn)噸(dūn) /25 萬噸。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出(chu)资比例39.80%），该基(ji)金主要围绕光电子产业链(lian)上(shang)下游布(bu)局。2025年1月，泓淇(qi)光(guang)电基金与致尚科(ke)技签署框架(jia)协议，拟收购福(fu)可喜玛53%股权。

2、单(dan)因子表现来看，沪深300股票池中(zhong)，本周表现较好的因子有单季度净利润同比(bi)增长率(lv)(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(ru)(1.79%)。表现较差的因(yin)子有大单净(jing)流(liu)入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。