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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的(de)水平，但科技股和(he)互联网企(qi)业仍有比(bi)较充分的上行空间。Wind数据显示，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速(su)预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的(de)结(jie)构性机会，拉(la)长时(shi)间来看，基本(ben)面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向(xiang)下力度弱，向上力度(du)强，也在提示市(shi)场更多关注长期积极因素。也要承认(ren)，当下行情距离牛市(shi)启动仍有一定差(cha)距。主要(yao)体现(xian)为：总量基本面预期偏弱，结构性改善(shan)还不是牛市级别。各类资金预(yu)期依然割裂，关(guan)注基本面趋势的投资者相对谨(jin)慎。短期可能还(hai)有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡市判断。

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1、6月偏股类公募基金发行规模(mo)明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月(yue)，股票型公募基(ji)金份额25年4月末减(jian)少462亿(yi)份，混合型基金份额减少(shao)265亿份(fen)，二者合计减少727亿份。考虑(lv)到当月新成立份额后，估算5月(yue)偏股类老基金净赎回(hui)1022亿份，净赎回比(bi)例(li)为(wei)1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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