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2025-06-27 12:27:29 作者：秦欣玥

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久久99这里只有精品，分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍓🧡🩱🌽。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍌💔👅🌽🍈🥦🍉，尤其港股表现更为强势🥾😡💟，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后💝👘💓，核心资产泡沫破灭🥥，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🩳👞🥒🩰，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🧅，万得全A全年上涨9%🥬👘🥝💝🍓，结构上电力设备领涨🥒🧄🥒，此外有色金属👘、煤炭👢👙👢💞💌、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍎🍋😻，AH溢价指数从130升至149🥔🍊。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍓💞🩳😡，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍈，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👛😈🧄🥕，港股21年全年净利润增速21%🥒🥬👙💘，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🤬😡👄，是21年A、H行情分化的重要原因之一🩰🧅。当前来看🍋👛😈👘🥦💟，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🥦，A股业绩优势放大💛🩱，有望相对港股走强👘，但短期概率不大🥝。此外👙💕，关注美联储降息预期💕🧄💔👘🥕，若降息时点持续延后🍒💘，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍇💝，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍍👙🩰💓🍓🩱。

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