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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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华创证券固定(ding)收益首席分析师周冠(guan)南认(ren)为，货币政策在总量上保持宽松取向，以应对国内需求不足与外部不确定性，但货币政策操作的形式和节奏具有较(jiao)高的灵活性。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🍓🥒👞，出清悲观持仓🎒💔🩳💯；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨💝😈👿。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期😻😡，主题热度升温（稳定币主题领涨）💞🧡👜。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好🍒💋💌👚。

2、埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🥒🤬👙👜，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。