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数据显示，截至目前💋，我国已成立34家保险资管公司。近年来👡，保险资管公司资产管理规模稳步上升，除管理系统内资金之外，保险资管公司还积极拓展第三方业务😻🤍。业内人士认为，第三方业务或是保险资管行业未来重要增长点。

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预测人士预计货币政策委员会（MPC）将以 7-2 的投票结果维持利率不变👗😠🥕👘🥻，两名异议者可能寻求降息 25 个基点🩰。大多数人预计英国央行将坚持 “渐进且谨慎” 的降息指引，暗示每三个月降息 25 个基点。彭博社调查显示👅🍑🍇🍊，预计还将有三次这样的降息 —— 在 8 月🍊、11 月和 2 月 —— 降至 3.5%。

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6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策👙🧡，关注下一步增量政策的落地节奏🍆👢👙。短期内，A股市场大概率维持震荡行情👞🥬🍏🍅，重点把握结构性机会。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战🥕🥬，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性🥕。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💝💛🍆，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司😡，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👚，品类方面建议关注AI眼镜🧡🍊🩱、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥝，但需要耐心等待。

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1、1👿👗🍑、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🧄💕，受价格下行的影响较小🥬。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍋👞👅，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🩳🌽🍎，制造业（汽车5%🥒🍆😡🩳、电子5%👿、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👝🍒👘，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🍊，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💟，且更偏向于互联网🍑、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易💕、美团等互联网巨头💌🥔👿👘，消费💝、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💓🩱😈。历史上看🍌💯，由于A股行业结构更偏传统经济🩰，因此对价格更敏感🍓🥾🥔，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍓👅🧅👅🩳，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥾，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍈🥾👘，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、需注意的是，成年人利用电信网络侵害未成年人犯罪呈现较快上升趋势😡🥒👘。2024年，全国检察机关起诉成年人利用电信网络实施侵害未成年人犯罪3347人🥦🧄，同比上升14.1%🥝。