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1、一、区域冲突再升级，触发全球风险(xian)偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲(chong)突(tu)可能只是脉冲式影响，短期休整的核心(xin)，还是(shi)结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策(ce)为A股(gu)提(ti)供了对宏观扰(rao)动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势(shi)板块节奏判断的权重。

2、展(zhan)望2H25，我们对美股金融(rong)板块仍维持相对乐观，主要基于宏观(guan)层面经济预期相对稳定、中观(guan)层面金(jin)融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为(wei)积极的业绩指引或管理层(ceng)态度。从基本面(mian)来看，1）海外投行交易业务有(you)望继(ji)续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政(zheng)策反复，短期可能造(zao)成(cheng)投资银行项目完成(cheng)进度延后。2）资(zi)产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流(liu)入货币(bi)市场基(ji)金和债券基金，而费率相对较高的股票(piao)基金可能继续(xu)承压，管理费收(shou)入增速可(ke)能放缓，龙头增速或(huo)高于(yu)行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现(xian)为收入承(cheng)压，造成盈利短期扰动。3）支付清算(suan)层面，我们认为仍然持续受益于消(xiao)费者支(zhi)出(chu)稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效(xiao)应，而(er)产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注(zhu)业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管(guan)仍然维持(chi)宽松态势不(bu)变，部分监管措施（如SLR改革）正处(chu)于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于(yu)释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法(fa)案压力测试（DFAST）结果及(ji)对应银行的超额资(zi)本（excess capital）空间。