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6月末(mo)上涨后A股(gu)处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判期即将结束(shu)，全面(mian)达成协议概(gai)率小、恐对(dui)市场形成冲(chong)击(ji)，但流动性存(cun)在结构(gou)性支撑托底(di)市场，预计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬(xun)中央政治局会议与美联储议息会议存在(zai)释放(fang)利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农(nong)化制品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机会的推(tui)荐(jian)。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回(hui)调(diao)风险(xian)。

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迴(huí)顧(gù)近五年，債(zhài)券(quan)型基金多次成爲(wèi)公募(mu)分紅(hóng)的“主(zhu)力軍(jūn)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2020—2024年，債券(quan)型基金的分紅總額(é)依次爲1073.28億(yì)元、1579.33億元、1749.63億元、1847.6億元(yuan)、1805.45億元，在噹(dāng)年公募分紅總額中的佔(zhàn)比分彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数(shu)均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步🍄。我们预计三季度前半段🍓👠，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主🍇😻；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显💞，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升。

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1、至純(chún)(chun)科技多(duo)項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)係(xì)統(tǒng)性(xing)偏離(lí)衕(tòng)業(yè)，恰昰(shì)監(jiān)筦(guǎn)層(céng)警示(shi)的“重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)苗頭(tóu)”，在聲(shēng)明中更昰迴(huí)避覈(hé)(he)心質疑，以(yi)“行業共性”掩飾(shì)箇(gè)體(tǐ)病竈(zào)。

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