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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成(cheng)长。红(hong)利方面(mian)，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过(guo)自由现金流(liu)积累转化(hua)为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基(ji)本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存(cun)和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营(ying)稳健的(de)白(bai)酒(jiu)。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数(shu)据(ju)库(ku)、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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