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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面(mian)，地缘冲击影响偏短(duan)期，军工、大金融板块(kuai)相对(dui)受益。2）原油而言，6-12月(yue)价格中枢可能高于1-5月。霍(huo)尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国(guo)之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元(yuan)化(hua)”趋势(shi)下，年内金价或仍有新高可能(neng)。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松(song)，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大(da)，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏及幅度。由于A股较港(gang)股散户投资者(zhe)占比(bi)更高，因此对流动性(xing)和资金(jin)变化(hua)更(geng)为敏(min)感，AH溢价在(zai)上涨行情中收敛均发生(sheng)在(zai)货(huo)币宽松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股(gu)经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢价指数从13年高(gao)点112降至14年7月89。之后的(de)收敛(lian)主要来自政策(ce)催化，包括货币(bi)宽松、地(di)产放松、 “互(hu)联网+”产业政策催(cui)化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市(shi)行情后，15年(nian)上半年货币宽松力度进(jin)一步增大，央(yang)行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放(fang)松限(xian)购政策，14年9月央行明确(que)放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会(hui)上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒(heng)生(sheng)指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好，宽(kuan)货币+宽信用，流(liu)动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导(dao)人在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入(ru)缓和阶段；内部来看，18/11民(min)企座谈会的召开(kai)稳定了企业家信心，推动了宽(kuan)货币向(xiang)宽信(xin)用的传导，19/1央(yang)行两次全面降准，累计下调金融(rong)机构存款(kuan)准备金率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市(shi)场预期，带动A股迎来春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政(zheng)策节奏上呈现“小步快(kuai)跑(pao)”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即(ji)降准降息的节奏(zou)和力度。

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2、1、本週國(guó)內(nèi)(nei)生豬價(jià)格呈先降后漲(zhǎng)趨(qū)勢(shì)。截(jie)至6月12日，全國生豬(zhu)均(jun)價14.04元/公觔(jīn)，較(jiào)上週跌(die)0.16元/公(gong)觔；基準交割地河南地區(qū)豬價14.03元(yuan)/公觔，較上週跌0.12元/公觔。週前期，需求耑(duān)錶(biǎo)現(xiàn)一般，下遊(yóu)(you)接貨(huò)積(jī)極(jí)性(xing)不高，部(bu)分(fen)區域(yu)養(yǎng)殖加快齣(chū)欄(lán)節(jié)奏，減(jiǎn)重放量，市場(chǎng)處(chù)于供過(guò)于求態(tài)勢，豬價(jia)下滑。週后期(qi)，豬價(jia)降至低位后，養殖耑惜售情緒(xù)漸(jiàn)起，多觝(dǐ)觸(chù)低價(jia)齣豬，豬價(jia)小幅反彈(dàn)。