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中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工(gong)、通用航空等午后急速(su)拉漲(zhǎng)，航(hang)空裝(zhuang)備(bèi)(bei)、地麵(miàn)兵裝、軍工電(diàn)子等集體(tǐ)(ti)上攻，中航(hang)成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)漲踰(yú)16%，晨曦(xi)航空20CM漲停(ting)，場(chǎng)內(nèi)熱(rè)(re)門(mén)國防軍工ETF（512810）、通用航空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）午(wu)后雙(shuāng)雙放量(liang)衝(chōng)(chong)高，截至收盤場內仍逆市漲踰1%。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫💖🍍；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓👢💋🥦；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🍄👿；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🤍。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破👄；同时增量资金匮乏👠💌🥻👚，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🍄🍌💛👗。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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银河证券策略分(fen)析师杨超认为，中长(zhang)期来看，原油价格可能(neng)仍(reng)然震荡偏弱。欧佩克+宣布7月增产，核心产油(you)国释放(fang)产能，供应增(zeng)量显著，需求(qiu)端增(zeng)速放缓。而地缘风险(xian)溢价难以(yi)持(chi)久，若主要航道未被封锁(suo)，冲突对供给冲(chong)击有限(xian)，溢(yi)价将回(hui)吐。

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随着百年变局加速演进，国防(fang)军工投资(zi)逻辑(ji)持续强化，“强国必先强军，军强(qiang)方能国安”！华福(fu)证券直言“发展国防军工或为未(wei)来重中之重”，国(guo)防军工(gong)板块(kuai)或已进入(ru)击(ji)球区间。华泰(tai)证券也(ye)指出(chu)，国防军工行业有望迎来(lai)新(xin)一轮高景(jing)气周期。

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1、中国(guo)银行表示，将以本次增加核心一级资本为契机，进一步(bu)强(qiang)化国(guo)有大行使命担当，加(jia)大对实体经济的支持力度(du)，充(chong)分发挥全球化优势(shi)、综合化(hua)特(te)色，不断提升资本(ben)使用效率，增强金融风险防范(fan)能力。

2、何杰表示🍏，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品，且国家金融监管部门已开放股份制银行设立金融资产投资公司（AIC），通过AIC基金等形式💛🎒🍉，可与商业银行形成更大规模👢🥦🥿、更大范围的“投贷联动”🍑👅💯，为初创型科技企业注入更多“金融活水”🍎，后续还可推动监管部门降低AIC直投的风险的权重计算😠💕🩰，并争取把其他类型的银行也纳入试点范围👘🍏🍎。