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行业配置：维持哑铃配置思路💕🍓，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💕，但自由现金流充沛的企业🥔👙，既可以延续其分红表现🩱，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🩱🧡，享受更多成长性💟🍏。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥦💝🍉🍊；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧡🍅🌽、公路；补贴政策推动下💘，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍍，高分红保障+经营稳健的白酒💟🍉🩳。③进攻弹性视角下👡🤬💯🍌，关注存量项目进入收获期💋，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥑💗，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👜🍎🥔🍎、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🩰，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍓🥒，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥬🍆🤍，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力😻🍉、半导体设备🍆、芯片）👿💔😻🩱、信息化（数据库🥬、操作系统）🥔🥝、能源化工（新疆煤化工+新材料）💓💯🍇🥭、通信（算力服务+卫星通信）🥥👡🌽。

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2） 中美伦敦谈判原(yuan)则上达成协议框架，但未涉及关税层面(mian)的调整(zheng)。当地时间6月9日(ri)至10日，中(zhong)美(mei)经(jing)贸团队在英国伦敦举行中(zhong)美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架，市(shi)场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动(dong)机部件、乙烷化工(gong)原料等(deng)领域，但没有涉及关税层面的调整，整体符合(he)市场预(yu)期(qi)。

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本周沪指围绕3400点附近反复震荡🥥🩲，周五受伊朗以色列冲突影响🧄🤍🍎，市场放量下跌🥝。风格上小盘股领跌。板块上，有色金属、石油石化🍑、医药板块领涨，食品饮料👙🥒💋💗💟、计算机🍆👞🤍🍆、建材板块领跌🥔。

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2、在数字化飞速发展的今天，手机(ji)、电脑、智能家电等个人终端已成为我们生活中不可或缺的部分。然而(er)，个人终端在方便日常生活(huo)的同(tong)时，也存储着一些敏感数据信息，一旦遭受攻(gong)击或入侵，不仅(jin)会(hui)损害个人利益，还可能对国家安全造成危害。如何在享受终端设备为我(wo)们带来便利的同时，更好守护我们的数字人(ren)生，这里有一份个人终端安全指(zhi)南，请查收。