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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限🍉😈🍇🍄。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现🍊💋，AI应用商业价值有望释放👿🍅🍏🍋。并且我们在前文中提到🍌🥔，云厂商资本开支均维持或上修🥕，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面💌🩲，在当前关税政策下🍒👙🧅💔，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限👅👘💞；且企业大多定价权较强🩱💝，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🥝，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🍎，在AI投入持续的背景下🍊，对需求影响亦有限😻🥻👢👿。

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关税水平正在积极(ji)谈判中(zhong) —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会(hui)预算办公室的报(bao)告假设税率不仅在特朗普任(ren)期(qi)内保持稳定，而且在他按计(ji)划离任多年(nian)后也保(bao)持稳定。

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1、然而，白宫一再驳斥专家的观点。特朗普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记者，一切 “都是连贯财政议程的一部分”，减税、关税🤍、额外承诺的开支削减🍇，以及 “我们自己可以对医疗补助等项目进行的改革”🍒，将为美国的收支平衡带来良好结果。

2、何杰表示，当前，综合改革(ge)“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落(luo)实(shi)。许多改革仍属于框架(jia)性、方向性的(de)部署，需(xu)要结合实(shi)践需求，特(te)别是做到“顶层设计与地方首创”的有机(ji)结合。