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4 月以来的反(fan)弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存(cun)在进一步(bu)升(sheng)级可能，致使市场风险(xian)偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈(ying)利复苏节奏趋(qu)缓；3）地缘局势升(sheng)温加剧市场不确定性；4）区别(bie)于第(di)一轮科技(ji)重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙(xu)事。在(zai)这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄(zhai)幅震荡，难以实现实质(zhi)性(xing)突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指(zhi)数修复至关税冲击前的水平。因此，当前(qian)市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短(duan)期来(lai)看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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为什么会这样？一些流行的观点认为，这不(bu)过是因为“女生(sheng)更适应考试模式”，又或(huo)是“大学扩招更多文科生(sheng)，使擅长文科的女生获益”，但如果认真检查相关的数(shu)据，就不难发现这(zhe)些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科，而要说女生“只会考试”，那以前男(nan)生占优的时候怎么不说男生？

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“前(qian)5个(ge)月，我国(guo)进口的铁矿砂、原油、煤、大(da)豆进口均价分别下降16.4%、10.6%、22.5%、13.9%，这些因素都会对我(wo)们的进口产生一定影响。”付(fu)凌(ling)晖表示。

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1、关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下零部件行情的持(chi)续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布低供应商支付账期(qi)统(tong)一缩短(duan)到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车(che)上下游环节的盈利触底(di)后均有回暖，但竞争格局出现了(le)较大分歧。分细分领(ling)域来看(kan)，电动乘用(yong)车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子(zi)电气系统(tong)、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中(zhong)上游零部件(jian)板块的行业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用(yong)车(che)行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持续下滑、竞(jing)争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘(cheng)用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上(shang)行，供需格局进一步变差。此次整车环节向(xiang)中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下(xia)游格(ge)局的利润分配和供需压(ya)力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则(ze)要观(guan)察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地，预计(ji)会逐步延续回暖态势。

2、美国总统特朗普（Donald Trump）周日表示，，他希望以色列和伊朗能协议停火，但他说有时国家之间必须先打到分出胜负🥦🥦。