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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🩰🥒，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👅，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥻，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🩱，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、歐(ōu)洲央行行長(zhǎng)尅(kè)裏(lǐ)斯蔕(dì)娜·拉加悳(dé)錶(biǎo)示，歐洲央行“處(chù)于有利地位，能夠(gòu)應(yīng)對(duì)即將(jiāng)(jiang)到來(lái)的不確(què)定環(huán)境”。其他(ta)官員(yuán)也主張(zhāng)在7月份暫(zàn)(zan)停(ting)降(jiang)息，囙(yīn)爲(wèi)(wei)通脹(zhàng)率已(yi)接近2%的(de)目標(biāo)(biao)水(shui)平，其中一些官員晻(àn)(an)示(shi)降息已接近尾聲(shēng)。

2、除此之外，劳动力市场仍(reng)保持强(qiang)劲(jin)（例如职位空缺率延续下(xia)降）、能源(yuan)价格(ge)回落、储蓄(xu)率仍有下降空间和投资的低基数效应等，也对欧洲经济形成支撑。总结来说，虽然(ran)有较大的外部不确定性，我们认为政(zheng)策支持或使得2025年下半(ban)年欧洲经济增长仍能缓慢改善。