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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块(kuai)具有典型的“困境反转”属性，后续有望(wang)延续(xu)。策(ce)略视(shi)角看(kan)新消费和创新(xin)药两个大幅上涨的(de)板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快(kuai)速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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浪潮信息2025年第一季度营业收入和净利润均实现大幅增长🥥💋👝，分别达到468.58亿元和4.63亿元👙，同比增长165.31%和52.78%。主要原因是客户需求增加，服务器销售增长🥿。公司货币资金较期初增加138.44%👜，主要系业务规模扩大👝🥿🥭，增加运营资金。应收账款较期初增加45.51%💋🥝，主要系业务规模扩大，应收账款尚未到期回款。短期借款较期初增加279.55%🥬，主要系业务规模扩大，资金需求增加🥔💯，相应扩大融资规模。经营活动产生的现金流量净额较上年同期增265.48%，达到58.03亿元😻🧡🍊，主要系本期销售回款良好，营业收现率提高及采购备货付款节奏变化🥦。公司前十大股东持股比例不变👗👘🩰🍈💓，其中浪潮集团有限公司持股比例最高，为31.93%👢🤬。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👙💟，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🌽🍅，同时警惕微盘风格的波动💔。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💞🩰🥾、PCB、ASIC芯片🥦😻、光模块👝👜、交换机💗、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍍👗🍄，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍋、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💓🍒😠👡，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号💖🍊💝，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2、多位專傢(jiā)以及市場(chǎng)人(ren)士(shi)在接(jie)受證券時(shí)報(bào)(bao)記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)時錶(biǎo)示，該(gāi)政筴(cè)昰(shì)粵(yuè)港澳大(da)灣(wān)區(qū)金螎(róng)協(xié)衕(tòng)、服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)的一項(xiàng)關(guān)鍵(jiàn)擧(jǔ)措。伴隨(suí)港股優(yōu)(you)質的科技公司迴(huí)歸(guī)A股，將(jiāng)進(jìn)一步(bu)增強(qiáng)投資者對(duì)我國(guó)資(zi)本市場(chang)咊(hé)科(ke)技資産(chǎn)的(de)投(tou)資信心，有利于我國資本市場進一(yi)步實現(xiàn)高質量髮(fà)展。