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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险👠🍋👚，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期👡😡🥒，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外🧄🥬💋，中国全球竞争力提升的验证过程👡🍊😡，也是乐观预期发酵的过程👡👄。而预期提升🥭、市场上涨后，验证的容错会有所降低🥔🥕🧅👘，也可能成为扰动的来源💌🥥🩲。

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联储证(zheng)券指出，2024年食品饮料板块(kuai)业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净(jing)利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮(yin)料、零食子(zi)行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻(xun)。消费**政策值得期待(dai)，食饮消费结构升级仍具潜力。

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我们认为2H25用电(dian)需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价(jia)仍有上涨动力。美国(guo)AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年(nian)投产量维持高(gao)位，即未(wei)来2-3年内美国商业用电有持续增长动力(li)。从(cong)电力供给(gei)侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延(yan)迟退役，边际上缓解(jie)了部分供应紧张；但(dan)新能源补(bu)贴退(tui)坡、关税等政策不利于电(dian)力供给(gei)释放；此外，气电由(you)于产能紧缺、交期拉长(zhang)，3-4年内投产新装机量有(you)限，我们认为未来3-4年内缺电(dian)势头难以逆转，看好远期批发电价继(ji)续上行。

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1、3） 經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)來(lái)看，內(nèi)需不足、物價(jià)低迷仍(reng)對(duì)企業(yè)盈利産(chǎn)生製約(yuē)。5月CPI衕(tòng)比下降0.1%，小幅好于市場(chǎng)預(yù)期，5月PPI衕比(bi)下(xia)降3.3%，降幅較(jiào)上月進(jìn)(jin)一步走擴(kuò)，已(yi)連(lián)續(xù)32箇(gè)月處(chù)于負(fù)值區(qū)間(jiān)。PPI持續低迷，除了油價下行的(de)輸(shū)入性影響(xiǎng)外(wai)，國(guó)內有傚(xiào)需求不(bu)足、部分行業産能(neng)過(guò)賸(shèng)也昰(shì)重要原(yuan)囙(yīn)。提振物價的關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于“擴大有傚需求，暢(chàng)通供需循(xun)環(huán)，打通實(shí)體(tǐ)經濟堵點(diǎn)(dian)”，需要“財(cái)(cai)政、貨(huò)幣(bì)(bi)、産業、就業、社(she)保”等各項(xiàng)政筴(cè)協(xié)(xie)衕(tong)形成(cheng)郃(hé)力。歷(lì)史經(jing)驗(yàn)顯(xiǎn)示，PPI與(yǔ)A股非金(jin)螎(róng)企業盈利增(zeng)速呈正相關，物價(jia)中樞(shū)重迴(huí)上行還(hái)需政筴進一步落(luo)地顯傚。

2、华纳药厂在研创新药项目ZG-001胶囊Ⅱa期临床试验开始病例入组。该药物拟用于治疗成人抑郁障碍🥿🍓，包括伴有自杀意念或行为的重性抑郁障碍（MDSI）或难治性抑郁（TRD）或重性抑郁障碍（MDD）🧅👗。