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上涨中的追赶：货币超(chao)预期(qi)宽松，A股在上涨(zhang)中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关(guan)注后续降准降息(xi)节奏(zou)及幅度。由于(yu)A股较港(gang)股散户投资者占比(bi)更(geng)高(gao)，因此(ci)对(dui)流动性(xing)和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发(fa)生在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点(dian)112降(jiang)至14年7月(yue)89。之后的收敛主要来自政(zheng)策催化(hua)，包(bao)括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政(zheng)策催(cui)化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情(qing)后(hou)，15年上(shang)半年货币宽松力度进一步增(zeng)大，央行(xing)2、4月两次(ci)降(jiang)准，3、5月两(liang)次降息；地(di)产方面，14年6月开始地方陆(lu)续放松(song)限购政策，14年9月央行明(ming)确放松首套房认购标(biao)准；产业政策方面，3月两会上《**工作报(bao)告》明确将制定“互联(lian)网(wang)+”行动(dong)计划列为全年工作(zuo)重点。一系列政策催化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数涨幅(fu)仅18%，对(dui)应       AH溢(yi)价(jia)指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽(kuan)货币+宽信用，流(liu)动性宽松推动A股(gu)强势(shi)反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进(jin)入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民(min)企座谈会的召开稳定了企(qi)业家信心，推动了宽(kuan)货币向宽信用(yong)的传导，19/1央(yang)行两次全面降准，累计下调金(jin)融(rong)机构存款准备金率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月社(she)融新(xin)增4.64万亿(yi)元，大幅超出市场预期(qi)，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货(huo)币政(zheng)策节奏上呈现“小步快跑”模(mo)式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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