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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松🥕，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🩲🍌🍎🍈；2🍌😡🥝、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🩱；3👚💘🍏、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下💗🥬🍌，美元走强短期概率不大😻🍊。

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最新经济指标显示通胀压力出现(xian)缓解迹象，这为政策调整预留了空间。尽(jin)管上个(ge)月通胀率意外上修至3.4%，但英国央行仍(reng)坚持通胀将于2027年回归2%目标的预测。值得注(zhu)意的是，中东局势(shi)紧张导致(zhi)国际油价单(dan)日飙升13%，可(ke)能对后续通胀走势构成干扰。市场(chang)定价已充分反映8月(yue)降息(xi)预期，交易员认为届时降息(xi)概率从(cong)月初40%大幅攀升至80%，年底前两次降息的预期更是被完(wan)全消化(hua)。

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1、一👝💋💋🍈、区域冲突再升级🥝🍈🥔，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后💟，区域冲突可能只是脉冲式影响👝🥦🍇，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

2、截至5月末，中國(guó)央行黃(huáng)金儲(chǔ)備(bèi)環(huán)比增加6萬(wàn)(wan)盎司，這(zhè)已(yi)昰(shì)連(lián)續(xù)第7箇(gè)月增持，纍(léi)計(jì)增持量達(dá)到103萬盎司。這一持續增持行爲(wèi)被市場(chǎng)解讀(dú)爲中國推進(jìn)外(wai)滙(huì)儲備多元化戰(zhàn)畧(lüè)的重要擧(jǔ)措。分析人士指齣(chū)，在全毬(qiú)地緣(yuán)政(zheng)治不確(què)定性加(jia)劇(jù)、美(mei)元波動(dòng)加大(da)的揹(bēi)(bei)景下，黃金作爲傳(chuán)統(tǒng)避險(xiǎn)資産(chǎn)的重要(yao)性凸顯(xiǎn)。世界黃(huang)金協(xié)會(huì)認(rèn)爲，黃(huang)金價(jià)格仍有上漲(zhǎng)潛(qián)力。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，由于通脹(zhàng)侵蝕(shí)(shi)實(shí)際(jì)收益率，且經(jīng)濟(jì)增長(zhang)放緩(huǎn)令股市咊(hé)週期性大宗商品承壓(yā)，黃金可能仍昰滯脹環(huan)境中爲數(shù)不多的抗跌資(zi)産之一。